Amgen "outperform"
17.11.03 10:59
US Bancorp Piper Jaffray
Die Wertpapierspezialisten von US Bancorp Piper Jaffray bewerten die Aktie des Biotechnologieunternehmens Amgen nach wie vor mit "outperform".
Die Daten der Phase III-Studie mit Cinacalcet seien wie allseits erwartet durchweg positiv. In der Phase III habe es drei Tests mit über 1.000 Patienten gegeben. Die Daten seien auf dem Jahrestreffen der ASN vorgestellt worden. 36-48% der mit Cinacalcet behandelten Patienten hätten das PTH-Zielniveau von unter 250 erreicht, gegenüber 4-7% in der Placebogruppe. Cinacalcet habe außerdem das Kalzium-Phosphat-Produkt um 13-17% gesenkt, das Kalzium um 6-8% und Phosphate um 7-10%, während es beim Placebo keine Veränderungen gegeben habe.
Amgen habe gemeldet, dass die Food and Drug Administration der US-Regierung Amgen bevorzugte Behandlung zugesagt habe. Das Medikament werde möglicherweise Mitte März 2004 zugelassen werden. Die Phase IIIb-Studie laufe und werde wohl vor der Markteinführung abgeschlossen werden. Die Umsatzprognose für 2003 und 2004 liege bei 8.381 und 10.118 Mio. USD. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 1,94 und 2,44 USD. Das Kursziel von 78,00 USD basiere auf einem Verhältnis von KGV zu Wachstum von circa 1,5 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von US Bancorp Piper Jaffray weiterhin an ihrer Bewertung der unterdurchschnittlich volatilen Amgen-Aktie mit "outperform" fest.
Die Daten der Phase III-Studie mit Cinacalcet seien wie allseits erwartet durchweg positiv. In der Phase III habe es drei Tests mit über 1.000 Patienten gegeben. Die Daten seien auf dem Jahrestreffen der ASN vorgestellt worden. 36-48% der mit Cinacalcet behandelten Patienten hätten das PTH-Zielniveau von unter 250 erreicht, gegenüber 4-7% in der Placebogruppe. Cinacalcet habe außerdem das Kalzium-Phosphat-Produkt um 13-17% gesenkt, das Kalzium um 6-8% und Phosphate um 7-10%, während es beim Placebo keine Veränderungen gegeben habe.
Amgen habe gemeldet, dass die Food and Drug Administration der US-Regierung Amgen bevorzugte Behandlung zugesagt habe. Das Medikament werde möglicherweise Mitte März 2004 zugelassen werden. Die Phase IIIb-Studie laufe und werde wohl vor der Markteinführung abgeschlossen werden. Die Umsatzprognose für 2003 und 2004 liege bei 8.381 und 10.118 Mio. USD. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 1,94 und 2,44 USD. Das Kursziel von 78,00 USD basiere auf einem Verhältnis von KGV zu Wachstum von circa 1,5 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004.
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