Altana "add"
28.08.03 14:03
HSBC Investmentbank
Die Analysten der HSBC Investmentbank stufen die Aktie von Altana unverändert mit "add" ein und sehen das Kursziel bei 54 Euro.
Altana habe 71 Prozent der Umsätze und 88 Prozent der operativen Gewinne in 2002 im Pharma-Bereich generiert. Bis 2005 werde eine anhaltend starke Entwicklung erwartet, da der Blockbuster Pantoprazole weltweiten Patentschutz genieße. In den USA reiche der Schutz sogar bis 2010.
Während man zwar beim US-Geschäft (Protonix) angesichts des generischen Omezrazole-Wettbewerbs einen Rückgang von 15 Prozent erwarte, rechne man aber immer noch mit einem zweistelligen Wachstum bei Ergebnis je Aktie in 2004. Mögliche Einführungen von Alvesco (Prävention von Asthmaattacken) und Roflumilast (Asthma und COPD) könnten die Gewinne ab 2004 weiter treiben.
Altana werde von Bedenken bzgl. Protonen-Pumpen-Inhibitoren (PPI) belastet. Jedoch erwarten die Analysten eine schnelle Erholung der Aktie. Das Protonix-Geschäft dürfte weniger beeinträchtigt werden, als andere PPI-Marken, da dieses Präparat am günstigsten sei.
Die ersten Zulassungen von Alvesco in Europa seien in den kommenden sechs Monaten zu erwarten. Dies sollte zu einer positiven Kursreaktion führen. Kursschwächen im Hinblick auf PPI-Nachrichten sollten als Kaufgelegenheit betrachtet werden.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von HSBC bei ihrer Empfehlung die Aktie von Altana aufzustocken.
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