Alcatel "sell"
30.07.03 15:11
Merrill Lynch
Die Aktienexperten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des Telekommunikationsanbieters Alcatel (ISIN US0139043055 / WKN 884199) nach wie vor mit "verkaufen".
Nach einer Konferenzschaltung für das 2. Fiskalquartal 2003 habe man die Prognosen etwas geändert. Die Schätzungen bezüglich Alcatel seien vor allem aufgrund von außerbetrieblichen Posten revidiert worden. Für 2003 ändere man die EPS Prognose von 0,03 EUR auf -0,07 EUR aufgrund höherer Kosten, die im 2. Fiskalquartal unterhalb der EBIT Linie ausgewiesen worden seien. Für die 2. Jahreshälfte 2003 ändere sich das EPS von 0,27 auf 0,24 EUR. Für 2004 bleibe die EPS Schätzung unverändert bei EUR 0,37.
Man gehe für Alcatel von einem 3%igen Umsatzwachstum pro Jahr aus und sehe langfristige durchschnittliche Gewinnspannen von etwa 6% bei geschätzten Kapitelkosten von 10%. Das größte Risikopotential gehe innerhalb der nächsten 2 Jahre von der Umsatzentwicklung aus. Hier würden die Experten im Finanzjahr 2003 einen 21%igen Rückgang und in 2004 einen erneuten Rückgang um 11% erwarten. Die Umsatzprognosen würden auf der Annahme eines anhaltenden Preisdrucks und der Erwartung einer strikten Kapitaldisziplin bei den Kunden des Unternehmens basieren.
Vor diesem Hintergrund halten die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Verkaufsempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Aktie von Alcatel fest.
Nach einer Konferenzschaltung für das 2. Fiskalquartal 2003 habe man die Prognosen etwas geändert. Die Schätzungen bezüglich Alcatel seien vor allem aufgrund von außerbetrieblichen Posten revidiert worden. Für 2003 ändere man die EPS Prognose von 0,03 EUR auf -0,07 EUR aufgrund höherer Kosten, die im 2. Fiskalquartal unterhalb der EBIT Linie ausgewiesen worden seien. Für die 2. Jahreshälfte 2003 ändere sich das EPS von 0,27 auf 0,24 EUR. Für 2004 bleibe die EPS Schätzung unverändert bei EUR 0,37.
Man gehe für Alcatel von einem 3%igen Umsatzwachstum pro Jahr aus und sehe langfristige durchschnittliche Gewinnspannen von etwa 6% bei geschätzten Kapitelkosten von 10%. Das größte Risikopotential gehe innerhalb der nächsten 2 Jahre von der Umsatzentwicklung aus. Hier würden die Experten im Finanzjahr 2003 einen 21%igen Rückgang und in 2004 einen erneuten Rückgang um 11% erwarten. Die Umsatzprognosen würden auf der Annahme eines anhaltenden Preisdrucks und der Erwartung einer strikten Kapitaldisziplin bei den Kunden des Unternehmens basieren.
Vor diesem Hintergrund halten die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Verkaufsempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Aktie von Alcatel fest.
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