Alcan "buy"
25.04.07 19:45
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten der UBS stufen das Wertpapier des kanadischen Unternehmens Alcan weiterhin mit "buy" ein.
Ohne Berücksichtigung von Sonder- und Währungseffekten habe das operative EPS des ersten Quartals bei 1,69 USD gelegen und damit die Analystenprognose von 1,47 USD sowie die Konsensschätzung von 1,48 USD übertroffen. Der Cashflow aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten habe im ersten Quartal mit 582 Mio. USD ein Rekordniveau erreicht (erstes Quartal 2006: 362 Mio. USD). Alcan rechne für 2007 mit einem Anstieg der Aluminium-Nachfrage von rund 8,9% (2006: 6,9%), während das weltweite Angebot nach Unternehmensschätzung um rund 10% ansteigen werde (2006: 6,4%). Damit könne für den Aluminium-Markt mit einem nahezu ausbalancierten Verhältnis von Angebot und Nachfrage gerechnet werden, die Lagerbestände dürften sich damit weiterhin auf einem historischen Tiefpunkt bewegen.
Im Hinblick auf die zu erwartenden Aluminium-Preise würden sich die Analysten der UBS zuversichtlich zeigen und mit ihren Prognosen (2007: 1,30 USD je Pfund, 2008: 1,40 USD je Pfund) über der Konsensschätzung liegen. Für 2007 habe man die EPS-Prognose von 5,87 USD auf 6,25 USD erhöht (Konsensschätzung: 5,71 USD). Die EPS-Schätzung für 2008 sei von 6,91 USD auf 7,25 USD angehoben worden (Konsensschätzung: 5,32 USD). Auf Basis der Analystenprognosen lasse sich somit ein 2007-KGV von 9,1 sowie ein 2008-KGV von 7,8 ermitteln. Das Kursziel habe man von bisher 69,00 USD auf nun 73,00 USD heraufgesetzt.
Auf dieser Grundlage bewerten die Analysten der UBS die Alcan-Aktie nach wie vor mit "buy". (Analyse vom 25.04.07) (25.04.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Ohne Berücksichtigung von Sonder- und Währungseffekten habe das operative EPS des ersten Quartals bei 1,69 USD gelegen und damit die Analystenprognose von 1,47 USD sowie die Konsensschätzung von 1,48 USD übertroffen. Der Cashflow aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten habe im ersten Quartal mit 582 Mio. USD ein Rekordniveau erreicht (erstes Quartal 2006: 362 Mio. USD). Alcan rechne für 2007 mit einem Anstieg der Aluminium-Nachfrage von rund 8,9% (2006: 6,9%), während das weltweite Angebot nach Unternehmensschätzung um rund 10% ansteigen werde (2006: 6,4%). Damit könne für den Aluminium-Markt mit einem nahezu ausbalancierten Verhältnis von Angebot und Nachfrage gerechnet werden, die Lagerbestände dürften sich damit weiterhin auf einem historischen Tiefpunkt bewegen.
Auf dieser Grundlage bewerten die Analysten der UBS die Alcan-Aktie nach wie vor mit "buy". (Analyse vom 25.04.07) (25.04.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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