Ahold "sell"
08.09.03 10:47
HSBC Investmentbank
Die Analysten der HSBC Investmentbank stufen die Aktie von Ahold unverändert mit "sell" ein und sehen das Kursziel von 8,00 Euro.
Ahold gebe U.S. Foodservice 18 bis 24 Monate Zeit, bevor über die Zukunft entschieden werde. Andere Einheiten sollen innerhalb drei bis fünf Jahren die Marktführerschaft erringen. Andernfalls würden diese verkauft.
Da Ahold einen kurzfristigen Verkauf von U.S. Foodservice ausgeschlossen habe, erscheine eine Kapitalerhöhung als logische Folge. Das Management habe dies auch nicht ausgeschlossen. Verschuldungsziele habe Ahold nicht angegeben. Nach Ansicht der Analysten dürfte das Management jedoch eine Spanne zwischen sechs und acht Mrd. Euro im Kopf haben, was durch einen Mix von Verkäufen und einer Kapitalmaßnahme in Höhe von zwei Mrd. Euro erreicht werden dürfte.
Falls Ahold eine Kapitalerhöhung von zwei Mrd. USD zu einem Kurs von acht Euro begebe, sollte dies den NAV auf acht Euro verwässern und die EPS-Prognosen für 2004 um elf Prozent reduzieren. Insofern glaube man, dass die Aktie auf ein Niveau von acht Euro zurückfallen könne.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von HSBC ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie von Ahold.
Ahold gebe U.S. Foodservice 18 bis 24 Monate Zeit, bevor über die Zukunft entschieden werde. Andere Einheiten sollen innerhalb drei bis fünf Jahren die Marktführerschaft erringen. Andernfalls würden diese verkauft.
Falls Ahold eine Kapitalerhöhung von zwei Mrd. USD zu einem Kurs von acht Euro begebe, sollte dies den NAV auf acht Euro verwässern und die EPS-Prognosen für 2004 um elf Prozent reduzieren. Insofern glaube man, dass die Aktie auf ein Niveau von acht Euro zurückfallen könne.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von HSBC ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie von Ahold.
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