Ahold "buy"
25.10.04 10:45
Delta Lloyd Securities
Die Analysten von Delta Lloyd Securities stufen die Aktie von Ahold unverändert mit "buy" ein und sehen das Kursziel bei 6,50 EUR.
Ahold habe sich mit Canica auf einen Kaufpreis von 7,35 Mrd. SEK für den 20%igen Anteil von Canica an dem Joint-Venture ICA geeinigt. ICA Forbundet Invest, der verbleibende zweite Anteilseigner an ICA, werde die Hälfte des nun an Ahold gegangenen Pakets für 2,89 Mrd. SEK in bar übernehmen, wie bereits im Juli vereinbart worden wäre. Anschließend würden Ahold 60% und ICA Forbundet 40% an dem skandinavischen Joint-Venture halten.
Wegen des Verlusts von Ahold bei der Weiterveräußerung der Hälfte des von Canica übernommenen Anteils werde im 3. Quartal ein Veräußerungsverlust von 87 Mio. EUR unter GAAP anfallen, so Ahold. Nach Transaktionsabschluss solle ICA eine Sonderdividende von 5,5 Mrd. SEK an die Anteilseigner ausschütten. Der Netto-Liquiditäts-Einfluss für Ahold belaufe sich durch die Aktien-Transaktion und die Dividende auf 129 Mio. EUR. Diese Ankündigung dürfte durch den Markt honoriert werden.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Delta Lloyd Securities die Aktie von Ahold weiterhin zu kaufen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Ahold habe sich mit Canica auf einen Kaufpreis von 7,35 Mrd. SEK für den 20%igen Anteil von Canica an dem Joint-Venture ICA geeinigt. ICA Forbundet Invest, der verbleibende zweite Anteilseigner an ICA, werde die Hälfte des nun an Ahold gegangenen Pakets für 2,89 Mrd. SEK in bar übernehmen, wie bereits im Juli vereinbart worden wäre. Anschließend würden Ahold 60% und ICA Forbundet 40% an dem skandinavischen Joint-Venture halten.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Delta Lloyd Securities die Aktie von Ahold weiterhin zu kaufen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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